后续跟踪服务的必要性体现在（ ）。
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .当投资的固定收益可以完全覆盖个人或者家庭发生的各项支出时，我们认为就达到了（ ）的层次。
A 财务自由 B 财务安全 C 财务受限 D 财务困难
2 .家庭消费开支规划的一项核心内容是（ ）。
A 教育管理 B 投资管理 C 现金管理 D 债务管理
3 .关于教育投资规划的说法，错误的是（ ）。
A 教育规划包括子女教育规划和客户自身教育规划两种情况 B 子女教育规划的主要内容不包括对教育费用需求的定量分析 C 教育规划包括年轻客户群体自身的进一步进修和学习费用规划 D 子女教育规划已经成为家庭理财规划中非...
4 .执行理财规划方案的资金成本因素中，理财师注意把握好的原则不包括（ ）。
A 事先重复沟通，让客户有明确的预期，以免接下来每笔资金的动用 B 强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金 C 在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析 D 事后与客户重复沟通，并解释每笔资...
5 .客户档案管理的重要性体现在（ ）。
A 如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据 B 有助于理财师不断加深对客户的了解 C 有助于提升理财师服务水平 D 有助于维护良好客户关系管理 E 可以作为公司和理财师的经验加...
7 .人们对自己的家庭及个人进行的风险管理计划有（ ）。
A 购买保险产品对潜在的人身 B 对资产进行分散投资来降低投资风险 C 通过法律手段对信用风险进行保全 D 通过选择优秀理财师来控制理财服务过程中的合规风险 E 通过选择优秀理财师来控制理财服务过程中的操作风险
8 .当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应该（ ）。
A 向客户解释做投资决定应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度 B 帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系 C 直接向客户推荐风险高的金融产品 D 指导客户先付预付保证金 E 引导客户尽量多购买收益高的金...
9 .和海外发达国家相比，我国的理财行业表现出（ ）。
A 在监管上有相应的要求，但较为笼统 B 理财师在工作实践中，对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识 C 理财师在工作中还没有养成相应的工作习惯 D 理财师因为技能的缺失而遭遇了一些困难 E 理财师在客户信...
10 .专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注的内容有（ ）。
A 明确自身定位，树立专业形象 B 客户的需求是什么 C 关注自身礼仪和工作的状态 D 理财师能为客户提供什么 E 客户都是哪个行业的
