当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应该（ ）。
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .关于教育投资规划的说法，错误的是（ ）。
A 教育规划包括子女教育规划和客户自身教育规划两种情况 B 子女教育规划的主要内容不包括对教育费用需求的定量分析 C 教育规划包括年轻客户群体自身的进一步进修和学习费用规划 D 子女教育规划已经成为家庭理财规划中非...
2 .执行理财规划方案的资金成本因素中，理财师注意把握好的原则不包括（ ）。
A 事先重复沟通，让客户有明确的预期，以免接下来每笔资金的动用 B 强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金 C 在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析 D 事后与客户重复沟通，并解释每笔资...
3 .客户档案管理的重要性体现在（ ）。
A 如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据 B 有助于理财师不断加深对客户的了解 C 有助于提升理财师服务水平 D 有助于维护良好客户关系管理 E 可以作为公司和理财师的经验加...
4 .后续跟踪服务的必要性体现在（ ）。
A 理财规划服务包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理 B 金融机构和理财师给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师，这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪...
5 .人们对自己的家庭及个人进行的风险管理计划有（ ）。
A 购买保险产品对潜在的人身 B 对资产进行分散投资来降低投资风险 C 通过法律手段对信用风险进行保全 D 通过选择优秀理财师来控制理财服务过程中的合规风险 E 通过选择优秀理财师来控制理财服务过程中的操作风险
7 .和海外发达国家相比，我国的理财行业表现出（ ）。
A 在监管上有相应的要求，但较为笼统 B 理财师在工作实践中，对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识 C 理财师在工作中还没有养成相应的工作习惯 D 理财师因为技能的缺失而遭遇了一些困难 E 理财师在客户信...
8 .专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注的内容有（ ）。
A 明确自身定位，树立专业形象 B 客户的需求是什么 C 关注自身礼仪和工作的状态 D 理财师能为客户提供什么 E 客户都是哪个行业的
9 .客户理财目标的内容一般有（ ）。
A 家庭收支与债务管理 B 家庭财富保障 C 投资规划 D 退休养老规划 E 遗嘱
10 .理财目标确定的原则有（ ）。
A 理财目标要具体明确 B 理财目标必须是可以量化和检验的 C 实事求是 D 理财目标必须具备合理性和可行性 E 理财目标要有时限和先后顺序
