[单选题]
在理财规划书中，以下不属于家庭财务保障规划建议的内容的是（ ）。
A .重申家庭财务保障的重要性
B .对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
C .风险管理效果评估
D .提出对策（不包括保险产品建议）
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习题解析
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1 .下列不属于推动客户关系管理思想诞生及发展因素的是（ ）。
A 社会企业经营理念的变化 B 客户消费观念的变化 C 信息技术的推动 D 客户投资观念的变化
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .所有关于客户关系管理定义的共同之处是（ ）。
A 客户关系管理是一种管理技术 B 客户关系管理被看成是一种管理机制或手段 C 强调企业生产经营必须以客户为中心 D 客户关系管理是一种管理理念或商业策略
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .紧急准备金或现金储备可以以（ ）个月的家庭月平均支出加上短期的大额资本支出为基数。
A 3 B 6 C 9 D 12
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .根据经验法则，资产负债率的范围宜在（ ）。
A 20%～30% B 30%～50% C 20%～50% D 10%～30%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .关于理财规划书的封面的说法不正确的是（ ）。
A 封面可以简洁 B 封面应当有丰富的图案，彩印效果会更好 C 封面尽量不用黑白打印 D 封面上可以打上客户的名字，理财师的名字，制作完成日期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .下列关于理财规划书可读性的说法，正确的有（ ）。
A 第一页为整页的法律声明或假设 B 通篇都用第二人称“您”称谓客户 C 在第一页中，告诉客户理财师及其代表的机构如何荣幸为他们提供专业的理财规划服务 D 避免使用专业术语 E 要让客户明白理财规划书中的一些财务比率数...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .在理财目标的评估和分析中，模拟环境的设置主要包括（ ）。
A 各类假设 B 主要收支的基数 C 理财规划建议的可行性 D 可配置投资性资产的额度 E 客户基本信息的调整环境
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .在理财规划书中，利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进—步信任的有效手段。以下属于利益披露的内容的有（ ）。
A 服务费用的披露 B 由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露 C 额外奖励的披露 D 理财师的薪酬结构 E 理财师专业认证和金融产品销售资格的披露
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列关于客户中心论的说法，正确的有 ）。
A 以客户满意为中心 B 把客户的需求 C 销售成为企业经营的关键目标 D 提高产量成为企业经营的核心 E 以削减生产成本和压缩销售费用来实现企业利润最大化
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
