[多选题]
在理财规划书中，利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进—步信任的有效手段。以下属于利益披露的内容的有（ ）。
A .服务费用的披露
B .由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
C .额外奖励的披露
D .理财师的薪酬结构
E .理财师专业认证和金融产品销售资格的披露
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习题解析
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1 .根据经验法则，资产负债率的范围宜在（ ）。
A 20%～30% B 30%～50% C 20%～50% D 10%～30%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .关于理财规划书的封面的说法不正确的是（ ）。
A 封面可以简洁 B 封面应当有丰富的图案，彩印效果会更好 C 封面尽量不用黑白打印 D 封面上可以打上客户的名字，理财师的名字，制作完成日期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .在理财规划书中，以下不属于家庭财务保障规划建议的内容的是（ ）。
A 重申家庭财务保障的重要性 B 对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估 C 风险管理效果评估 D 提出对策（不包括保险产品建议）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .下列关于理财规划书可读性的说法，正确的有（ ）。
A 第一页为整页的法律声明或假设 B 通篇都用第二人称“您”称谓客户 C 在第一页中，告诉客户理财师及其代表的机构如何荣幸为他们提供专业的理财规划服务 D 避免使用专业术语 E 要让客户明白理财规划书中的一些财务比率数...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .在理财目标的评估和分析中，模拟环境的设置主要包括（ ）。
A 各类假设 B 主要收支的基数 C 理财规划建议的可行性 D 可配置投资性资产的额度 E 客户基本信息的调整环境
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .下列关于客户中心论的说法，正确的有 ）。
A 以客户满意为中心 B 把客户的需求 C 销售成为企业经营的关键目标 D 提高产量成为企业经营的核心 E 以削减生产成本和压缩销售费用来实现企业利润最大化
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .关于客户关系管理，下列表述正确的是（ ）。
A 客户关系管理是一种管理技术，通过呼叫中心 B 客户关系管理通过客户分析 C 客户关系管理被看成是一种管理机制或手段 D 客户关系管理是一种管理理念或商业策略 E 客户关系管理通过实施营销
题型:
多选题
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2021-08-24
9 .在加强客户关系或感情维系中，公司拿出一定比例的费用用于奖励忠诚顾客和改善与客户的关系，这些营销费用主要用于哪些方面？（ ）
A 财务层面 B 社交层面 C 生活层面 D 招聘层面 E 其他层面的
题型:
多选题
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2021-08-24
10 .全生涯模拟仿真的制作步骤包括（ ）。
A 设置模拟环境 B 列出未来不同阶段的各项收入 C 计算历年的净现金流 D 计算客户所需投资报酬率并评估 E 计算历年的可配置投资性资产额度
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
