[判断题]
家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应增加评估次数。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .关于理财规划方案，下列说法正确的是（ ）。
A 理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案 B 理财规划书要做到内容专业 C 理财师应与客户当面解释理财规划书内容 D 在帮助客户建立起对方案的整体印象后，理财师可开始对理财方案进行具体的分项说明 E 在方案说明...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .理财师的工作流程分为（ ）。
A 接触客户，建立信任关系 B 收集 C 明确客户的理财目标 D 制订理财规划方案 E 后续跟踪服务
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多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .西方人的理财意识较强，这与行业发展成熟度是有关系的，主要表现在（ ）。
A 它是国外同行长期的财商教育所产生的效果 B 它与海外发达国家对理财行业的监管是分不开的 C 在收集客户信息的过程中，海外同行已经养成了相应的工作习惯 D 海外同行掌握了较为成熟的客户信息收集技巧 E 理财师解决财务...
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多选题
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2021-08-25
4 .除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下（ ）方面的认识。
A 解决财务问题的条件和方法 B 了解 C 如实告知客户自己的能力范围 D 理财方案的提供思路 E 理财规划期限
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .经验丰富的理财师通常会先了解客户的疑问。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
7 .与家庭开支管理对应的是家庭收入规划，两者往往是相互关联、一起筹划的，也就是俗话说的“增收节支”。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
8 .理财方案的执行是整个理财规划中最实质性的一个环节，执行的好坏决定着整个理财方案的效果。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
9 .个人或家庭对自己的财务现状充满信心，认为现有的财富足以应对未来的财务支出和其他生活目标的实现，不会出现大的财务危机的是（ ）。
A 财务分配 B 财务保障 C 财务自由 D 财务安全
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .理财师工作流程的第三步是（ ）。
A 接触客户，建立信任关系 B 收集 C 明确客户的理财目标 D 制订理财规划方案
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
