[单选题]
理财师工作流程的第三步是（ ）。
A .接触客户，建立信任关系
B .收集
C .明确客户的理财目标
D .制订理财规划方案
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习题解析
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1 .经验丰富的理财师通常会先了解客户的疑问。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
2 .家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应增加评估次数。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
3 .与家庭开支管理对应的是家庭收入规划，两者往往是相互关联、一起筹划的，也就是俗话说的“增收节支”。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
4 .理财方案的执行是整个理财规划中最实质性的一个环节，执行的好坏决定着整个理财方案的效果。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
5 .个人或家庭对自己的财务现状充满信心，认为现有的财富足以应对未来的财务支出和其他生活目标的实现，不会出现大的财务危机的是（ ）。
A 财务分配 B 财务保障 C 财务自由 D 财务安全
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验等，属于客户定性信息中的（ ）。
A 职业生涯发展情况 B 家庭基本信息 C 家庭主要成员的情况 D 客户的期望和目标
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .当投资的固定收益可以完全覆盖个人或者家庭发生的各项支出时，我们认为就达到了（ ）的层次。
A 财务自由 B 财务安全 C 财务受限 D 财务困难
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .家庭消费开支规划的一项核心内容是（ ）。
A 教育管理 B 投资管理 C 现金管理 D 债务管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .关于教育投资规划的说法，错误的是（ ）。
A 教育规划包括子女教育规划和客户自身教育规划两种情况 B 子女教育规划的主要内容不包括对教育费用需求的定量分析 C 教育规划包括年轻客户群体自身的进一步进修和学习费用规划 D 子女教育规划已经成为家庭理财规划中非...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
