[多选题]
下列关于理财规划书可读性的说法，正确的有（ ）。
A .第一页为整页的法律声明或假设
B .通篇都用第二人称“您”称谓客户
C .在第一页中，告诉客户理财师及其代表的机构如何荣幸能为他们提供专业的理财规划服务
D .避免使用专业术语
E .要让客户明白理财规划书中的一些财务比率数据所代表的意思
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习题解析
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1 .商业银行面向合格投资者发行私募理财产品，这里的合格投资者要满足（ ）。
A 具备相应风险识别能力和风险承受能力且投资于单只理财产品不低于一定金额 B 最近1年末净资产不低于1000万元人民币的法人或者依法成立的其他组织 C 具有2年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于300万元人民币 D 家庭...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .关于理财师客户关系管理的内容，下列表述错误的是（ ）。
A 客户接触点就是客户接触到的影响或决定客户关于企业品牌 B 接触点管理就是要在了解客户的基础上，根据客户的需求 C 理财师客户关系管理的目的是培养忠诚的客户 D 严格管理所有的客户接触点是理财师客户关系管理的前提...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .根据我国《合同法》的八大提示性条款，以下属于一份持续理财规划服务协议应包括的内容的有（ ）。
A 各方当事人的名称，或者姓名和住所 B 违约责任 C 服务费用的披露 D 解决争议的方式 E 履行的地点和方式
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .客户关系管理中，客户满意度的决定因素是（ ）
A 客户体验和预期 B 客户体验和忠诚 C 客户预期和价格 D 客户忠诚和价格
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
6 .理财师的日常工作职责范围内的行业标准工作内容或要求称为（ ）。
A 分内服务 B 创新服务 C 超常服务 D 额外服务
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .一份专业的理财规划方案应保持一致的事项有（ ）。
A 规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致 B 规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析 C 理财师和客户双方就承担的义务 D 规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致 E 规划书所提供的投资建议和客户的风险...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .继承遗产时，第二顺序继承人包括（ ）。
A 父母 B 子女 C 兄弟姐妹 D 祖父母 E 外祖父母
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .理财师以特定手段将客户分级或分类，区分出对公司利润贡献大的VIP客户，并为之创造更高消费价值、提供更多更好的服务，使之成为公司的忠诚客户，长久地为公司创造收入、利润，这一点通常被称之为（ ）。
A 数据库营销 B 逆向营销 C 事件营销 D 口碑营销
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
