客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类，下列属于非财务信息的有（　）。

1 .按照交际风格分类，老鹰型的缺点不包括（　）。

A 固执己见 B 独断专行 C 缺乏耐心 D 果断务实

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .在生命周期中，成熟期以（　）为重点。

A 资产安全 B 养老护理 C 资产传承 D 资产升值

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .电话沟通的优点不包括（　）。

A 工作效率高 B 营销成本低 C 计划性强 D 充分了解客户周围环境

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .金融企业经营理念以产品为中心转为以客户为中心，要求（　）。

A 银行上下以产品为基础 B 对客户进行细分 C 根据不同客户的需求开发新产品 D 有差别 E 理财师工作方法更应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .商业银行销售理财产品的原则有（　）。

A 诚实守信原则 B 风险匹配原则 C 公平原则 D 公开原则 E 公正原则

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .按照不同的财富观，可以将客户分为（　）。

A 储藏者 B 积累者 C 修道士 D 挥霍者 E 逃避者

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .家庭生命周期中，成长期的收支特征是以理财收入及转移性收入为主，医疗费用支出增加，其他费用支出减少。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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9 .风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或高于其风险承受能力评级的理财产品。

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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10 .详细、准确的基本信息是深入了解客户、建立长期良好的客户关系，包括进一步了解、分析客户的家庭财务状况、需求和提供有针对性的投资理财建议的基础和保证。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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