[多选题]
定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于（ ）。
A .经济形势
B .客户个人财务状况变化幅度
C .市场风险状况
D .客户的投资风格
E .客户的投资金额和占比
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习题解析
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1 .理财师需要为每一个客户提供综合的理财规划服务。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .家庭收支规划具体包括的内容有（ ）。
A 家庭收支平衡规划的内容 B 家庭收支平衡规划的目的 C 家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况 D 家庭收入规划 E 现金管理规划
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .理财师必须定期为客户提供后续跟踪服务。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
4 .评估频率越高对客户理财方案执行越有利，从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2021-08-24
5 .执行理财规划方案的注意因素包括（ ）。
A 时间因素 B 人员因素 C 物质因素 D 风险因素 E 资金成本因素
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多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .财富分配，包含（ ）。
A 税务安排 B 遗产分配 C 财富增值 D 财富创造 E 财富积累
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应增加评估次数。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
9 .客户的定量信息主要靠与客户沟通过程中的观察和了解。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
10 .日常工作中，理财师应完全按照工作流程，按部就班为客户提供理财服务。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
