[判断题]
客户的定量信息主要靠与客户沟通过程中的观察和了解。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .评估频率越高对客户理财方案执行越有利，从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .执行理财规划方案的注意因素包括（ ）。
A 时间因素 B 人员因素 C 物质因素 D 风险因素 E 资金成本因素
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于（ ）。
A 经济形势 B 客户个人财务状况变化幅度 C 市场风险状况 D 客户的投资风格 E 客户的投资金额和占比
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .财富分配，包含（ ）。
A 税务安排 B 遗产分配 C 财富增值 D 财富创造 E 财富积累
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应增加评估次数。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
7 .日常工作中，理财师应完全按照工作流程，按部就班为客户提供理财服务。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
8 .其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
9 .通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
10 .财富保障，主要指针对人身、财产保障等的保险计划。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
