[判断题]
理财师需要为每一个客户提供综合的理财规划服务。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .客户信息分为定量信息和定性信息。其中，定量信息包括的内容有（ ）。
A 家庭各类资产额度 B 家庭各类负债额度 C 家庭各类收入额度 D 家庭各类支出额度 E 家庭储蓄额度
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面” 。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
3 .一般情况下，家庭风险管理规划主要是指财产保险、人身和重大疾病保险计划。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
4 .单项（目标）理财规划方案分类主要包括（ ）。
A 家庭收支或债务规划 B 风险管理规划 C 税收筹划 D 投资规划 E 退休养老规划
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .财产传承规划也就是遗产规划。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
7 .家庭收支规划具体包括的内容有（ ）。
A 家庭收支平衡规划的内容 B 家庭收支平衡规划的目的 C 家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况 D 家庭收入规划 E 现金管理规划
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .理财师必须定期为客户提供后续跟踪服务。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
9 .评估频率越高对客户理财方案执行越有利，从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
10 .执行理财规划方案的注意因素包括（ ）。
A 时间因素 B 人员因素 C 物质因素 D 风险因素 E 资金成本因素
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
