[多选题]
初次接触客户阶段，理财师需要明白的问题有（ ）。
A .理财师的客户从哪里来
B .客户的需求是什么
C .理财师能带给客户什么
D .理财师如何树立自身形象
E .理财师如何与客户建立信任关系
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习题解析
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1 .当前大多退休人士的收入来源主要为（ ）。
A 社会养老保险 B 企业年金 C 个人储蓄投资 D 儿女孝敬
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .整个理财规划中最实质性的一个环节是（ ）。
A 理财方案的执行 B 理财方案的制定 C 明确理财方案目标 D 了解客户需求
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .理财规划服务具体包括（ ）。
A 收集客户信息 B 分析客户财务状况 C 制定理财方案 D 客户关系管理 E 实施理财方案
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .理财规划方案一般包含以下基本规划（ ）。
A 家庭收支 B 退休养老规划 C 投资规划 D 风险管理规划 E 教育规划
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，这些风险主要包括（ ）。
A 投资风险 B 信用风险 C 责任风险 D 意外财产风险 E 人身风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .客户信息收集过程的具体步骤是（ ）。
A 理财师自己没有心理障碍 B 引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息 C 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题 D 制定系统性收集客户信息的框架 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .有教科书把客户的理财目标内容概括为（ ）。
A 财富积累 B 财富保障 C 财富增值 D 财富分配 E 财富创造
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .客户关系的基础是（ ）。
A 专业 B 信任 C 情感 D 需求
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .经验丰富的理财师通常会先了解客户的问题。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
