[判断题]
经验丰富的理财师通常会先了解客户的问题。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，这些风险主要包括（ ）。
A 投资风险 B 信用风险 C 责任风险 D 意外财产风险 E 人身风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .初次接触客户阶段，理财师需要明白的问题有（ ）。
A 理财师的客户从哪里来 B 客户的需求是什么 C 理财师能带给客户什么 D 理财师如何树立自身形象 E 理财师如何与客户建立信任关系
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .客户信息收集过程的具体步骤是（ ）。
A 理财师自己没有心理障碍 B 引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息 C 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题 D 制定系统性收集客户信息的框架 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .有教科书把客户的理财目标内容概括为（ ）。
A 财富积累 B 财富保障 C 财富增值 D 财富分配 E 财富创造
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .客户关系的基础是（ ）。
A 专业 B 信任 C 情感 D 需求
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .（ ）指个人或家庭对自己的财务现状充满信心，认为现有的财富足以应对未来的财务支出和其他生活目标的实现，不会出现大的财务危机。
A 财务分配 B 财务保障 C 财务自由 D 财务安全
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .财务自由是指个人和家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
9 .客户信息分为定量信息和定性信息。其中，定量信息包括的内容有（ ）。
A 家庭各类资产额度 B 家庭各类负债额度 C 家庭各类收入额度 D 家庭各类支出额度 E 家庭储蓄额度
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面” 。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
