[判断题]
宏观经济政策、法规等发生重大改变或者金融市场的重大变化会导致理财规划方案需要调整的情况比较多。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应该（ ）。
A 向客户解释做投资决定应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度 B 帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系 C 直接向客户推荐风险高的金融产品 D 指导客户先付预付保证金 E 引导客户尽量多购买收益高的金...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .和海外发达国家相比，我国的理财行业表现出（ ）。
A 在监管上有相应的要求，但较为笼统 B 理财师在工作实践中，对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识 C 理财师在工作中还没有养成相应的工作习惯 D 理财师因为技能的缺失而遭遇了一些困难 E 理财师在客户信...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注的内容有（ ）。
A 明确自身定位，树立专业形象 B 客户的需求是什么 C 关注自身礼仪和工作的状态 D 理财师能为客户提供什么 E 客户都是哪个行业的
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .客户理财目标的内容一般有（ ）。
A 家庭收支与债务管理 B 家庭财富保障 C 投资规划 D 退休养老规划 E 遗嘱
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .理财目标确定的原则有（ ）。
A 理财目标要具体明确 B 理财目标必须是可以量化和检验的 C 实事求是 D 理财目标必须具备合理性和可行性 E 理财目标要有时限和先后顺序
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .初次接触客户阶段，更多的是为了确定当前的客户是不是合适的客户或适合哪类服务（产品）的客户。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
8 .综合理财规划方案只有注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
9 .理财师应当对会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信进行存档管理，形成客户档案。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
10 .《担保法》司法解释进一步规定，保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ）。
A 六个月 B 三个月 C 一年 D 二年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
