[判断题]
全面深入了解客户、精准把握其需求成为理财师开展工作最关键的环节。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .在生命周期内，个人或家庭决定其目前的消费和储蓄需要综合考虑的因素有（ ）。
A 退休时间 B 工作时间 C 可预期开支 D 现在收入 E 将来收入
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .个人生命周期中高峰期的主要特征有（ ）。
A 对应年龄为55～60岁 B 家庭形态表现为子女独立 C 主要理财活动为负担减轻 D 投资工具为固定收益投资为主 E 保险计划为长期看护险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .电话沟通是理财师服务客户的一项重要方式，其优点有（ ）。
A 计划性强 B 方便易行 C 容易量化 D 工作效率高 E 营销成本低
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。
A 基本信息 B 财务信息 C 定量信息 D 定性信息 E 个人兴趣及人生规划和目标
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .根据心理学家马斯洛需求层次理论，人的需求从低到高可以分为（ ）。
A 生理需求 B 安全需求 C 爱和归属感的需求 D 被尊重的需求 E 自我实现的需求
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .目前银行客户群的主流是大众客户。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
8 .投资规划是理财规划的全部内容。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
9 .根据生命周期理论，30岁的投资人应该采取稳健的理财策略。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
10 .甲公司某年进行一项投资，项目刚开始时需要一次性投资1050万元，其中固定资产投资1000万元、营运资金垫支50万元，由于甲公司某年资金不足，所以决定固定资产1000万元分4年投入，则投资起点项目现金流量为（ ）。
A 200 B 1050 C 300 D 250
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
