按照客户的人际风格，把客户分为（　）。

1 .使用调查问卷工具的优点有（　）。

A 简便易行 B 有的放矢 C 容易量化 D 有针对性 E 客户接受度高

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .零售业务的特点有（　）。

A 利润贡献度大 B 成本贡献度小 C 资本回报率高 D 投资性风险小 E 抵御经济周期影响力强

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .理财师职业道德的要求有（　）。

A 必须专业胜任 B 经过严格的专业学习和训练 C 不必要达到相关的行业从业资格 D 具备一定的专业知识和技能 E 能尽其所能分析

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .根据西方心理学家马斯洛需求层次理论，人的需求从低到高可以分为（　）。

A 生理需求 B 安全需求 C 爱和归属感的需求 D 被尊重的需求 E 自我实现的需求

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .一般把客户的经济目标分为（　）。

A 现金与债务管理 B 家庭财务保障 C 投资规划 D 人生价值目标 E 遗嘱遗产规划

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .许多企业根据以往数据对客户消费行为进行分析，从而掌握客户一定的消费习惯和特征，并采取相应的针对措施，包括（　）。

A 购买情况 B 购买方式 C 购买地点 D 购买频率 E 购买金额

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .在生命周期的形成期，适合配置的金融资产有（　）。

A 股票基金 B 货币基金 C 债券基金 D 浮动收益类理财产品 E 流动性高的银行理财产品

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .修道士，量入为出，买东西会精打细算；从不向人借钱，也不用循环信用；有储蓄习惯，仔细分析投资方案。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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10 .市场竞争的加剧，要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心，了解客户是基础和关键。

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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