[单选题]
有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员即“核心家庭”，其中不包括（ ）。
A .客户本
B .配偶
C .需要抚养的子女
D .自身有收入的父母
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习题解析
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1 .社会生产经营一般都经历了由卖方市场到买方市场的过程，即社会商品由供不应求到供大于求。在这样的发展过程中，企业经营理念经过发展阶段为（ ）。
A 客户中心论—销售中心论—利润中心论—产值中心论 B 产值中心论—利润中心论—销售中心论—客户中心论 C 销售中心论—产值中心论—利润中心论—客户中心论 D 产值中心论—销售中心论—利润中心论—客户中心论
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .客户对某一产品、某项服务的肯定评价称为（ ）。
A 客户信任 B 客户忠诚 C 客户满意 D 客户肯定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .从投资咨询的偏好来说，（ ）对于投资咨询有更高的要求。
A 风险偏好型 B 精明生意人 C 企业主导型 D 业余投资爱好者
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单选题
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2021-08-25
4 .根据案例的背景信息，回答下列问题。消费负债比率的公式为（ ）。（2分）
A 消费性负债÷总负债 B 总负债÷消费性负债 C 消费性负债÷总资产 D 总资产÷消费性负债
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .财富传承规划假如钱女士在儿子十岁的时候嫁给赵先生，赵先生之前有过一段婚姻，与前妻生有一儿一女，女儿已经成家，儿子尚未成年，与赵先生、钱女士抚养长大。那么，钱女士去世之后遗产的继承人不包括（ ）。（1分）
A 钱女士的儿子 B 钱女士的母亲 C 赵先生的儿子 D 赵先生的女儿
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .理财师需要对客户当前的储蓄投资信息进行整理，尤其关注客户投资管理即资产配置的情况，这里的资产包括（ ）。
A 权益类资产 B 固定收益资产 C 现金 D 不动产 E 贵金属
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确，理财师可以（ ）。
A 对客户现在的资源和未来的资源进行了科学的规划 B 对客户人生不同阶段的各个单项规划进行了量化处理 C 明确了客户的理财目标及其选择 D 明确各项规划之间的优先级 E 明确了客户要实现自身理财目标所需要的最低投资报酬...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .在一份持续理财规划服务协议中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。
A 首次复检会议 B 制作投资报告的数量和频率 C 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D 年度理财规划会议 E 年度持续理财规划服务报告
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多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .退休规划的流程包括（ ）。
A 接触客户，建立信任关系 B 收集 C 明确客户的退休目标 D 制订退休规划方案 E 退休规划方案的执行
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
