[单选题]
以下关于投资性资产的主要特征及其运用的叙述，错误的是（ ）。（1分）
A .出售套现的时候不会对客户的生活品质造成负面的影响
B .具有一定的流动性
C .长期资本升值和收益有一定的预见性
D .主要目的为短期的收益和资本利得
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习题解析
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1 .关于财富传承规划工具的下列说法中，错误的是（ ）。（1分）
A 遗嘱公证 B 人寿保险需要缴纳遗产税，但是不需要公证和支付遗嘱执行费用 C 税收递延养老金主要适用于西方发达国家，账户可以指定受益人 D 赠与是指赠与人将财物给予受赠人，实质是财产所有权的转移
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2021-08-24
2 .理财师为客户进行财富传承规划工作时，需要遵守一些原则，以下关于财富传承规划工作的原则的说法错误的是（ ）。（1分）
A 一般应建议客户40岁左右筹划遗嘱设立，并通过其他传承方式的安排作为补充 B 理财师需要和客户进行认真交流，详细记录客户意愿，确定客户目标，必要时在征得客户同意的基础上采用录音 C 订立了合法遗嘱也不会从此一劳...
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2021-08-24
3 .根据案例的背景信息，回答下列问题。根据给定表计算得出金鑫家持有的投资性资产金额和国债金额分别为（ ）元。（2分）
A 120600；80000 B 160600；80600 C 160600；80000 D 240600；80600
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单选题
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2021-08-24
4 .针对金鑫家庭的现有情况，小魏以下账务诊断意见中，不正确的是（ ）。（1分）
A 家庭缺乏保险保障，应加强个人风险管理与保险规划 B 就其资产水平而言，当前负债比率过高 C 相对而言，流动性资产过多，根据客户的风险属性，可适当提高股票类投资性资产 D 缺乏子女教育金规划，应早作安排
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2021-08-24
5 .投资性资产不包括（ ）。（1分）
A 基金投资 B 股票 C 房产按揭贷款 D 债券
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2021-08-24
7 .根据案例背景信息，结合家庭月现金流量表和工资薪金所得税率表回答下列问题。请计算金鑫和李景两人2015年12月三险一金合计缴存额是（ ）元。（答案取最接近值）（2分）
A 2280 B 4560 C 3040 D 1140
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2021-08-24
8 .请计算李景2015年12月应缴纳个人所得税（ ）元。（答案取最接近值）（2分）
A 1360 B 40.8 C 417 D 381
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2021-08-24
9 .【例题·单选题】赵某在2015年投保了一份人寿保险受益人为其子小赵，填写投保单时故意隐瞒了自己患有先天性心脏病的事实，在身体状况上全部勾选“正常”，保险公司在核保时发现了这一情况但仍同其订立了合同，并收取了保费。2016年5月，赵某因心肌梗死不治身亡，小赵向保险公司提出给付保险金的申请，则下列说法中正确的有（ ）。
A 保险公司可以解除合同 B 保险公司不承担保险责任，也不退还保险费 C 保险公司不承担保险责任，但应退还保险费 D 保险公司不得解除合同，并应承担给付保险金的责任
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2021-08-24
10 .请计算金鑫2015年12月应缴纳个人所得税（ ）元。（答案取最接近值）（2分）
A 365 B 1140 C 1072 D 517
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单选题
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2021-08-24
