[单选题]
确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段是（ ）。
A .法律声明文件
B .相关信息披露
C .方案执行确认书
D .持续理财规划服务
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .理财规划书中，以下不属于投资规划建议所包含的内容的是（ ）。
A 各项支出预算的建议 B 对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 C 投资理念教育 D 对现阶段的资产配置和产品配置的建议
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .世纪初，CRM概念在中国开始传播，客户关系管理理论与方法在国内企业经营中的应用经历了（ ）。
A 摸索阶段—跟风阶段—回归创新阶段 B 跟风阶段—摸索阶段—回归创新阶段 C 跟风阶段—回归创新阶段—摸索阶段 D 回归创新阶段—摸索阶段—跟风阶段
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .有关2017年11月22日印发的《关于规范银信类业务的通知》的说法正确的有（ ）。
A 明确银信类业务及银信通道业务的定义 B 规范银信类业务中商业银行的行为 C 规范银信类业务中信托公司的行为 D 加强银信类业务的监管 E 引导商业银行主动减少银信通道业务
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程称为（ ）。
A 客户家庭基本信息 B 客户财务状况分析 C 理财目标的评估和分析 D 综合理财规划建议
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .2001年后，中国银行业从以传统的存贷业务、被动服务为主向以（ ）服务至上、强调客户关系管理的模式转变。
A 以客户为中心 B 以产值为中心 C 以销售为中心 D 以利润为中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .保险中介机构是指（ ）。
A 银行类保险兼业代理机构 B 非银行类保险兼业代理机构 C 保险专业代理机构 D 保险经纪人 E 保险专业中介机构
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .理财师客户关系管理的第一步是（ ）。
A 收集 B 严格管理所有的客户接触点 C 根据客户需求和偏好提供标准化金融服务 D 宣传企业的品牌和产品
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析和诊断环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有（ ）。
A 整理后的各类家庭财务信息表格 B 对客户家庭基本信息的核实结果 C 对客户家庭财务信息分析的结果 D 客户理财目标的建议与评估 E 综合理财规划建议
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .商业银行面向合格投资者发行私募理财产品，这里的合格投资者要满足（ ）。
A 具备相应风险识别能力和风险承受能力且投资于单只理财产品不低于一定金额 B 最近1年末净资产不低于1000万元人民币的法人或者依法成立的其他组织 C 具有2年以上投资经历，且满足家庭金融净资产不低于300万元人民币 D 家庭...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
