[单选题]
理财规划书中，以下不属于投资规划建议所包含的内容的是（ ）。
A .各项支出预算的建议
B .对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C .投资理念教育
D .对现阶段的资产配置和产品配置的建议
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习题解析
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1 .期货资产管理产品特征有（ ）。
A 产品参与人数适中 B 交易策略多种多样 C 对投资者要求较高 D 新规政策倾斜，风险资本占用较低 E 市场覆盖全面，可提供一站式解决方案
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .在理财规划书的制作过程中，以下不属于理财目标的评估和分析内容的是（ ）。
A 家庭财务现状分析和诊断 B 全生涯模拟仿真的原理介绍 C 模拟环境的设置 D 对理财目标分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，代理客户买卖金融资产的业务包括（ ）。
A 证券经纪业务 B 期货经纪业务 C 代理客户开展贵金属业务 D 代理客户开展国债业务 E 发起信托计划
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .理财师需要在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，下列不属于这些假设条件的是（ ）。
A 客户的收入增长率变化 B 各项收支基数的确定 C 可配置投资性资产的变化 D 客户的理财目标
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，对新开个人账户开展的尽职调查包括（ ）。
A 个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为非居民个人 B 金融机构应当根据开户资料，对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .世纪初，CRM概念在中国开始传播，客户关系管理理论与方法在国内企业经营中的应用经历了（ ）。
A 摸索阶段—跟风阶段—回归创新阶段 B 跟风阶段—摸索阶段—回归创新阶段 C 跟风阶段—回归创新阶段—摸索阶段 D 回归创新阶段—摸索阶段—跟风阶段
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .有关2017年11月22日印发的《关于规范银信类业务的通知》的说法正确的有（ ）。
A 明确银信类业务及银信通道业务的定义 B 规范银信类业务中商业银行的行为 C 规范银信类业务中信托公司的行为 D 加强银信类业务的监管 E 引导商业银行主动减少银信通道业务
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程称为（ ）。
A 客户家庭基本信息 B 客户财务状况分析 C 理财目标的评估和分析 D 综合理财规划建议
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .2001年后，中国银行业从以传统的存贷业务、被动服务为主向以（ ）服务至上、强调客户关系管理的模式转变。
A 以客户为中心 B 以产值为中心 C 以销售为中心 D 以利润为中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
