[判断题]
生活需求主要是客户对其整个生命生涯事件相关的财务计划的需求。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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Y 对 N 错
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2021-08-25
2 .保险经纪人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人。（ ）
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3 .基金子公司应建立以净资本为核心的风控体系，实行净资本约束。（ ）
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Y 对 N 错
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5 .客户的保险账户情况属于非财务信息。（ ）
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7 .开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。（ ）
Y 对 N 错
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2021-08-25
8 .客户保留是指留住老客户，防止客户流失的过程。（ ）
Y 对 N 错
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2021-08-25
9 .生命周期理论是由F.莫迪利安尼与R .布伦博格、A .安多共同创建的。（ ）
Y 对 N 错
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2021-08-25
10 .比照家庭生命周期，可以按年龄层把个人生命周期分为6个阶段：探索期、建立期、稳定期、维持期、高峰期、退休期。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2021-08-25
