[判断题]
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .保险经纪人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
2 .基金子公司应建立以净资本为核心的风控体系，实行净资本约束。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
3 .合伙制私募基金由普通合伙人与有限合伙人组成，有限合伙人即私募基金的基金管理人。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
4 .客户的保险账户情况属于非财务信息。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
5 .生活需求主要是客户对其整个生命生涯事件相关的财务计划的需求。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
7 .客户保留是指留住老客户，防止客户流失的过程。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
8 .生命周期理论是由F.莫迪利安尼与R .布伦博格、A .安多共同创建的。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
9 .比照家庭生命周期，可以按年龄层把个人生命周期分为6个阶段：探索期、建立期、稳定期、维持期、高峰期、退休期。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
10 .下列有关或有事项的表述中，不正确的有（ ）。
A 对于未决诉讼，仅对于应诉人而言属于或有事项 B 或有事项必然形成或有负债 C 或有负债由过去交易或事项形成 D 或有事项的现时义务在金额能够可靠计量时应确认为预计负债
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
