[单选题]
（ ）是个人理财业务的需求方，也是金融机构如商业银行个人理财业务的服务对象。
A .个人客户
B .商业银行
C .非银行金融机构
D .监管机构
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习题解析
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1 .通常，理财规划服务是一个长期稳定的策略，不能进行更改和变动。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .个人理财规划过程成功的关键是注重和定期检査计划执行情况，保证实现客户的目标。这种观点是（ ）提出的。
A 国际理财规划师协会 B 美国注册理财规划师协会 C 美国注册理财规划师标准委员会 D 国际金融协会
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .对理财顾问服务的理解不恰当的一项是（ ）。
A 在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况 B 它有别于为销售储蓄存款 C 为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品 D 客户可自行管理和运用资金，并承担所产生的风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .（ ）是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理 的业务活动 。
A 私人银行业务（服务） B 理财顾问服务 C 综合理财服务 D 财富管理业务（服务）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .（ ）的成立和定位，标志着个人理财业务开始向专业化发展。
A 国际理财规划师协会 B 国际货币组织 C 世界银行 D 国际开发银行
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .个人理财业务的基础是（ ）。
A 委托—代理关系 B 债权—债务关系 C 所有权关系 D 独立关系
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .银监会明确提及建立银行业理财师资格认证分级体系、网上理财师继续教育培训体系，培养专业化理财业务从业人员。是在什么时候？（ ）
A 2010年 B 2012年 C 2013年 D 2014年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .理财师资格认证的首要环节是 （ ）。
A 教育 B 工作经验 C 职业道德 D 考试
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .获得理财师资格必须通过规定的基本课程的学习，具体包括（ ）。
A 金融 B 投资 C 保险 D 员工福利 E 遗产处置
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
