[单选题]
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要完成这一目标，理财师首先要（ ）。
A .深入了解客户
B .全面地去评估客户
C .提出自己的见解和建议
D .给客户做出专业理财规划报告书
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习题解析
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1 .两款理财产品，风险评级相同：A款，半年期，预期年化收益率6％；B款，一年期，预期年化收益率6.05％。则B款产品的有效年化收益率更高。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .期初年金现值等于期末年金现值的（1＋r）倍。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
3 .永续年金是指在无限期内，时间间隔相同、不间断、金额相等、方向相反的一系列现金流。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
4 .利用财务计算器计算数学函数，应当先输入该函数所代表的符号，再输入数字。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
5 .（ ）主要讨论的是家庭收支与债务管理。
A 财富积累 B 财富保障 C 财富增值 D 财富分配
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .当前大多退休人士的收入来源主要为（ ）。
A 社会养老保险 B 企业年金 C 个人储蓄投资 D 儿女孝敬
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .整个理财规划中最实质性的一个环节是（ ）。
A 理财方案的执行 B 理财方案的制定 C 明确理财方案目标 D 了解客户需求
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .理财规划服务具体包括（ ）。
A 收集客户信息 B 分析客户财务状况 C 制定理财方案 D 客户关系管理 E 实施理财方案
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .理财规划方案一般包含以下基本规划（ ）。
A 家庭收支 B 退休养老规划 C 投资规划 D 风险管理规划 E 教育规划
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
