[单选题]
关于理财规划书中的客户家庭基本信息的说法不正确的是（ ）。
A .理财师首先要厘清家庭的主要成员
B .在描述客户的需求和目标的时候，需要对其进行分析和评估
C .在制定理财规划书之前
D .如果客户披露了其职业
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习题解析
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1 .以下属于理财规划服务中会涉及的信息的有（ ）。
A 客户基本家庭信息 B 客户的财务信息 C 理财师对客户财务信息的整理和分析 D 理财师对客户基本家庭信息的整理和分析 E 投资者教育
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .以下属于理财规划书的实用性内涵的有（ ）。
A 方案中的建议 B 客户能够准确地理解理财规划书的内容 C 理财规划的主要内容相互关联 D 方案中的建议 E 客户有兴趣看并能看得懂理财规划书
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有（ ）。
A 整理后的各类家庭财务信息表格 B 对客户家庭基本信息的核实结果 C 对客户家庭财务信息分析的结果 D 客户理财目标的建议与评估 E 综合理财规划建议
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .在理财规划书中，以下属于对理财师介绍的内容有（ ）。
A 工作经验 B 家庭状况 C 专业特长 D 学历背景 E 曾获得的荣誉
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .以下不属于理财规划书的主要结构的是（ ）。
A 开场白 B 主要内容 C 其他内容 D 风险提示书
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .在理财规划书中，综合理财规划得以真正落地的关键是（ ）。
A 调整和明确客户的理财目标 B 理财目标的评估和分析 C 客户家庭基本信息 D 综合理财规划建议
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .在理财规划中只需对未来（ ）的主要支出预算项目进行列支展示。
A 一年 B 三年 C 五年 D 十年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .以下属于一份标准专业理财规划书应具备的主要特点的有（ ）。
A 专业性 B 一致性 C 可读性 D 实用性 E 完整性
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .以下属于理财规划书的主要内容的有（ ）。
A 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B 家庭财务状况分析 C 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 D 理财目标的评估和调整 E 综合理财规划建议
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
