[单选题]
在理财规划书中，综合理财规划得以真正落地的关键是（ ）。
A .调整和明确客户的理财目标
B .理财目标的评估和分析
C .客户家庭基本信息
D .综合理财规划建议
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习题解析
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1 .以下属于理财规划书的实用性内涵的有（ ）。
A 方案中的建议 B 客户能够准确地理解理财规划书的内容 C 理财规划的主要内容相互关联 D 方案中的建议 E 客户有兴趣看并能看得懂理财规划书
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有（ ）。
A 整理后的各类家庭财务信息表格 B 对客户家庭基本信息的核实结果 C 对客户家庭财务信息分析的结果 D 客户理财目标的建议与评估 E 综合理财规划建议
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .在理财规划书中，以下属于对理财师介绍的内容有（ ）。
A 工作经验 B 家庭状况 C 专业特长 D 学历背景 E 曾获得的荣誉
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .以下不属于理财规划书的主要结构的是（ ）。
A 开场白 B 主要内容 C 其他内容 D 风险提示书
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .关于理财规划书中的客户家庭基本信息的说法不正确的是（ ）。
A 理财师首先要厘清家庭的主要成员 B 在描述客户的需求和目标的时候，需要对其进行分析和评估 C 在制定理财规划书之前 D 如果客户披露了其职业
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .在理财规划中只需对未来（ ）的主要支出预算项目进行列支展示。
A 一年 B 三年 C 五年 D 十年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .以下属于一份标准专业理财规划书应具备的主要特点的有（ ）。
A 专业性 B 一致性 C 可读性 D 实用性 E 完整性
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .以下属于理财规划书的主要内容的有（ ）。
A 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B 家庭财务状况分析 C 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 D 理财目标的评估和调整 E 综合理财规划建议
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，这些假设条件包括（ ）。
A 客户的收入增长率 B 价格上涨因素及其影响 C 各项收支基数的确定 D 可配置投资性资产的确定 E 假设客户的预寿年龄
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
