[单选题]
客户从哪里来，客户的需求是什么，这是（ ）阶段，理财师需要明白的问题。
A .初次接触客户
B .建立信任关系
C .制定理财规划
D .后续跟踪服务
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .中国人民银行应当向国务院提出有关货币政策情况和金融业运行情况的工作报告。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
2 .商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
3 .对银行业自律组织的活动，国务院银行业监督管理机构应当进行指导和监督。银行业自律组织的章程应当报国务院银行业监督管理机构备案。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
4 .中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
5 .下列中，主要讨论的是家庭收支与债务管理的是（ ）。
A 财富积累 B 财富保障 C 财富增值 D 财富分配
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .在信息收集的步骤中，第一步是（ ）。
A 理财师应消除心理障碍 B 引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息 C 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题 D 制定系统性收集客户信息的框架
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .关于理财目标的内容，下列说法错误的是（ ）。
A 从一般的角度而言，人的理财目标都可以归结为两个层次：实现财务安全和财务自由 B 是否有稳定 C 财务自由是指个人和家庭的收入主要来源于被动工作 D 财务安全是指个人或家庭对自己的财务现状充满信心，认为现有的财富...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .在确定客户的理财目标前，先征询客户的（ ）。
A 期望目标 B 实际目标 C 单项目标 D 综合目标
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .在理财规划中，（ ）是指通过对风险的识别、衡量和评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法，对风险实施有效管理，妥善处理风险所导致损失的后果，以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。
A 教育投资规划 B 收入管理规划 C 风险管理规划 D 现金管理规划
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
