[多选题]
电访前准备有助于理财经理专业形象的建立。下列选项中，属于电访前需要准备的是( )。
A . 了解客户基本信息，如基础背景资料、电访记录、朋友圈等
B . 分析客户到期产品情况，如产品的收益情况、何时到账等
C . 准备电访话术及异议处理
D . 准备2-3个电访由头
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .开发产品销售收入的范围为销售开发产品过程中取得的全部价款，包括现金、现金等价物及其他经济利益。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
2 .业务承接阶段的基本程序包含( )。
A 明确业务基本事项 B 订立业务委托合同 C 进行评估现场调查 D 收集整理评估资料 E 编制资产评估计划 F 评定估算形成结论
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
3 .非行政处罚性监管措施在《证券法》中第一次出现，处罚形式主要包含( )。
A 责令改正 B 行政处罚 C 监管谈话 D 出具警示函
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
4 .下列关于现场调查的说法中，错误的是( )。
A 对资产法律权属的现场调查目的是关注资产的权属状态对价值的影响 B 对资产法律权属的现场调查必须以产权登记证明为唯一权属依据 C 对不动产评估不一定需要进行逐项调查 D 对机器设备评估不一定需要逐项调查
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
5 .中国证监会于( )开始实施备案管理。备案制坚持“备案”的非行政许可法律定位，不对证券服务机构从事证券服务业务设定前置性条件。
A 2020年8月 B 2020年3月 C 2020年5月 D 2020年11月
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
6 .下列资产评估底稿资料中不属于操作类工作底稿的是( )。
A 现场调查记录 B 其他专家鉴定及专业人士报告 C 评估结论形成过程记录 D 评估过程中的资产评估计划调整记录
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
8 .对于持有封闭式债基到期的客户，理财经理可以建议( )。
A 若客户对收益满意，期待更高收益，但还是要控制风险，可部分配置基金定投，部分继续对接债基 B 若客户对风险控制满意，但不愿承受更高波动，可建议继续对接债基，部分配置年金 C 若客户期待更高收益，且风险承受能力...
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
9 .一般来说，持有封闭式债基的客户主要特征有( )。
A 可接受中长期配置 B 有风险意识和经验 C 期望高于理财的收益 D 期望控制风险在一定程度内
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
10 .对于持有净值型理财产品到期的客户，理财经理可以建议( )。
A 若客户已接受浮动收益类理财，且对风险有一定接受程度，可以建议开始定投 B 根据客户对时间的要求，向客户推荐封闭式债基或开放式债基 C 可直接营销股票型基金，追求更高收益 D 搭配趸交等长期类产品，做好收益和流动...
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
