[单选题]
直接与客户理财规划相关的客户信息，是客户的（ ）。
A .家庭财务信息和理财需求
B .家庭财务信息和基本信息
C .个人兴趣和发展预期目标
D .客户性格特征和风险属性
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习题解析
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1 .下列表述中，正确的是：
A 比较财务报表是在比较百分比财务报表的基础上发展而来的 B 比较百分比财务报表比较各期报表中的数据 C 比较百分比财务报表既可用于同一企业不同时期财务状况的纵向比较，也可用于横向比较 D 比较财务报表则是比较各项...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .速动资产包括：
A 银行存款 B 交易性金融资产 C 存货 D 其他货币资金 E 长期应收款
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .理财师开展工作最关键的环节是（ ）。
A 全面深入了解客户 B 认真履行工作职责 C 热情服务潜在客户 D 全面提升售后服务
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .决定理财师的工作职责和定位的首要工作是（ ）。
A 收集信息 B 了解客户 C 推销产品 D 效果反馈
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .（ ）是商业银行个人理财业务的服务对象，也是商业银行个人理财服务的最终评判者。
A 客户 B 产品 C 服务 D 规章
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .喜欢花钱的感觉，花的比赚的多；常常借钱或用信用卡循环额度；透支未来，冲动型消费者，指的是（ ）。
A 储藏者 B 积累者 C 修道士 D 挥霍者
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .投资应以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化，指的是（ ）的客户。
A 风险厌恶型 B 风险偏好型 C 风险中立型 D 利益偏好型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列关于家庭生命周期阶段特征的说法，错误的是（ ）。
A 形成期的收入以薪水为主 B 成长期的储蓄稳步增加 C 衰老期的收入大于支出 D 形成期和成长期要承担房贷负担
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .通常情况下，理财师与客户的首次接触是（ ）。
A 开户 B 调查 C 面谈 D 网聊
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
