[多选题]
如果客户持有基金是亏损的状态，可以从以下几个方面分析( )。
A . 看客户的投资方式
B . 看客户的投资入场时间
C . 进行市场分析
D . 看回调的原因
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习题解析
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1 .企业在筹建期间，发生的与筹办活动有关的业务招待费支出，可按实际发生额的10%计入企业筹办费，并按有关规定在税前扣除。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
2 .从资产变动情况区分客户时，如果某个客户的账户资产3个月内没有明显变动，属于稳定型客户。对于这类客户，客户经理需要平常保持一定的联络程度，比如说每个月至少一次电话的访问等等。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
3 .客户的分层理论来源于“二八定律”与“长尾理论”，两者互相区别且有联系。二八定律的关注点是众多中小客户，长尾理论的关注点是核心客户。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
4 .“二八定律”又称“帕累托定律”，应用在客户分层中是指一个企业20%的利润来自它20%的客户，80%的客户贡献80%的利润。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
5 .刘先生属于单身贵族，平衡型客户，资产稳定缓慢上升，目前持有货基、债基和短期理财，且平常习惯用手机银行。以下关于刘先生的客户经营方向正确的有( )。
A 服务：推荐手机银行的各类权益活动 B 服务：及时推送支行举办的亲子活动信息 C 产品：有稳定收入，已持有债券，可以建议进行基金定投；建议配置年金类产品作为强制储蓄，配置重疾险作为安全垫 D 产品：可提前用年金/家...
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
6 .和男性客户沟通时，常见的客户沟通切入点有( )。
A 客户公司的规模和地位 B 国家大事 C 客户的职业 D 高端科技产品
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
8 .对于客户分层，可以按照客户持有产品划分。属于按产品角度划分维度的是( )。
A 根据资产不同进行分层 B 持有产品类型 C 消费习惯 D 产品到期情况
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
9 .在日常经营客户中，对于高端客户，正确的经营包括( )。
A 短信统一触达，或运用机器人外呼挖掘潜力客户 B 客户经理人工电访，邀约客户面访 C 客户经理上门拜访，提供个性化服务；保持较高的沟通频率 D 根据客户特殊需求提供相应的服务（如资产传承、避债避税等）；保持较高的...
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
10 .根据年龄可将客户分为单身期、家庭形成期、家庭发展期、家庭成熟期、退休。对于处在退休期的客户，典型特点为( )。
A 收入水平较低，无压力 B 支出大，收入增加，生活稳定 C 生活压力大，风险承受能力低 D 保障生活质量，安享晚年
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
